В сердце необъятных лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими архитекторами. Однако, спустя века, жители изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который использует свое положение для обогащения за счёт населения. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться к затворническим эльфам за поддержкой, надеясь на их волшебство. Эльфы, не контактировавшие с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой мир.
