В штабе Красной Армии маршал Василевский организует совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить этот завод. В команде разведчиков сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода им необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. Также в их группу входит опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается со своим старым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жуткие эксперименты с химическими веществами на пленниках. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает устроить взрыв подземного арсенала с химическим оружием, спрятанного под заводом.
